Vi får historien om to afviste ludere og deres fetisher

To elendige udstødte, en MILF og hendes sidekick, kommer ind på deres beskidte side. Den voksne kvinde tager styringen, mens den anden får, hvad han åbenlyst forestiller sig. Mens nogle af dem er interesseret i femdom, nyder andre sig selv i anime sex, og amatører er mere end glade for at tage dig med på den skøre tur.