To kvinder, gamle og unge, har sex med en muskelmand, der trækker kvindens hår og bruger legetøjet til kvælning

En stærk mand engagerer en moden og en ung kvinde til noget direkte skum og svedberøring med den stærke mand, der ser ud til at have en stor pik. Scenen byder på hård bondage, kvælning og kvælning, og den sidste scene efterlader et uforglemmeligt indtryk.