En moden mand og ung kvinde nyder fantasier om hinanden

En midaldrende mand og en smuk ung kvinde hengiver sig til at dele deres sensuelle fantasier. Kvinden bliver interesseret i den gamle mands opmærksomhed, og som et resultat har de en omgang i soveværelset sammen. Deres personligheder bygger op, og de bliver involveret i seksuelle fantasier.