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Mandy et Evys, deux échangistes brésiliens, partagent leur partenaire et le baisent. Les scènes de sexe s'intensifient alors qu'ils enlèvent leurs vêtements et que leurs bouches donnent du plaisir et une pénétration profonde est effectuée. Ces vices produisent une essence qui se termine par un climax de sperme.