Dwie nagie kobiety i ich czarny facet próbują zamienić dwie przyrodnie córki w lesbijki

Dwie dojrzałe kobiety i czarny facet mają swoje pasierbice lesbijski romans z nimi, gdy uczą je, jak zadowolić swojego faceta. Z chrząknięciami i płaczem nawigują swoimi fantazjami, prowadzone przez doświadczone mamusie.