ウォームの女神として名高いライト矢上が、魅惑的なシナリオに陥る。ただ一人の魅惑的な女性との情熱的な逢瀬に耽るだけでなく、二人が乱れたエロティックな三人組を繰り広げる。第12師団の燃えるような隊長、松本蘭菊と、地球生まれの美女、ブルマが、熟練した手と誘う肉体で若い征一郎を快楽に導く。艶めかしいママ、蘭菊、そしてたまらないブルマが交互に彼の脈打つメンバーに跨り、引き締まった濡れたヒダがハーモニーを奏でる姿に、寝取られ妄想が蘇る。 彼女たちの喘ぎ声が部屋に響き渡り、彼女たちの胸がリズムよく跳ねます。アニメーションは激しい情熱で展開され、後ろからカウガールまで、様々な体位が披露され、それぞれが前回よりも興奮します。女性たちは交代でアナル挿入を受け、彼女たちの快楽の喘ぎ声は部屋を満たします。シーンはライト、寝取られ、母親とブルマ、親友の母親がエクスタシーのどん底にいるのを見て、彼女たちの体がポスト・コイタルの至福に絡みついている様子で終わります。.
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