En smuk shemale med en meget stor pik tilfredsstiller den beskidte kvinde ved navn Penny, der faktisk barberer sin lyst

Smuk transseksuel Penny tilfredsstiller sin italienske klient babe milf Andrea i sengen med en anden anal kneppet. Så snart Penny er færdig med at barbere den, gør hans enorme stykke arbejdet med varierende grader af fornemmelser.