En gift kvinde bliver ophidset under en massagesession og bliver kneppet af en sort brasiliansk dreng, iført kondom mens hun koncentrerer sig om kvindens fisse og røv og derefter sprøjter sin ladning på hende

En latinsk kvinde er en gift kvinde, og hun besøger en brasiliansk massør, der velgørende inviterer hende til at kneppe med en neger kæmpe pik. Hun går ud ubeskyttet og har samleje vildt kulminerende i en udendørs affære.