Ud af alle havfruer er den slags, der kan vælge at blive menneske, en havfrue, og virkelig nok er Eva Angelina forvandlet til en havfrue for at nyde utroskabens kærlige greb med en moden lærer

Forførende skønhed Eva Angelina har en hed tid med en instruktør, og hendes friske store bryster og fantastiske blowjob-evner afsløres. Han har været et stædigt lidenskabeligt par, der når sit klimaks i ansigtskuverten.