Partes 2 y 3 - Lucy y Frankie tienen sexo anal realmente divertido con un travesti

Dos novias promiscuas, Lucy y Frankie, involucran un travesti para divertirse. Un poco de charla sucia lleva a la MILF a masturbarse analmente y luego a dar una mamada profunda. La escena se calienta con un polvo a pelo y una corrida en la cara al final.