Mandy Waters, en milf der har besvaret så mange opkald, lærer en ung mand, hvad der kræves for at få god erfaring på sit første forsøg

'Moden' 'underholder' Mandy Waters smider tøjet og fjoller med en anonym mand, hvilket svarer til eksplicit nøgenhed bortset fra korte flashbacks af hendes handling. Hun læner sig frem, afslører sin smukke stramme saftige boblerøv og enorme naturlige meloner, der danser foran hende, før hun fortsætter med at kneppe ham i cowgirl-position og ender gennemblødt i en pool af safter.