카밀라라는 친 쿠거가 큰 자지를 가진 큰 흑인 남자 프란시스를 알게 된다. 그녀는 그를 기쁘게 기다린 후, 프란시스가 그녀의 꽉 찬 뒷구멍에 그의 정액을 주입한다. 이번에는 카밀라의 아름다운 가슴과 프란시스의 기술을 즐기는 애널 장면이 펼쳐진다.
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