Moden kvinde snyder sin mand til en hed trekant

En forførende moden kvinde lokker en vellysten vixen med sin dygtige fristerinde, og hendes læber navigerer kyndigt på mandens dunkende skaft. Den modne kvinde, der i første omgang blev overrumplet, beslutter sig for at deltage og hengiver sig ivrigt til den forbudte nydelse. Rummet giver genlyd med symfonien af deres støn, da begge kvinder skiftes til at glæde manden lidenskabeligt. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, fra de intime nærbilleder til de betagende brede optagelser, og efterlader intet til fantasien. Manden til gengæld overøser opmærksomheden på kvinderne, hans hænder udforsker deres rigelige barm, hans mund driller deres følsomme brystvorter. Klimakset kommer i form af en lidenskabelig kobling, manden skiftes til hver kvinde, deres kroppe flettes ind i en dans af lyst.