2人の欲求不満な男がプールで遊んでいると、ふと2人のセクシーな熟女が、最高級のランジェリーを身に着けているのに気づく。1人は若い熟女、もう1人はセクシーなおばあちゃんだ。おしゃべりをしていると、お互いに惹かれ合っていることに気づき、情熱的にキスを始める。服を脱がされると、お互いの体を触り始め、お互いのマンコを弄り始める。熟女たちはお互いのチンポをしゃぶるほど興奮していて、かなり情熱的にやっている。2人ともマンコを舐められた後、2人に犯されることに決める。マンコで犯し始め、しばらくすると、お尻で犯される方がさらにいいと判断する。2人ともいい情熱でお尻を犯され、その瞬間を1回1回楽しんでいる。.
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