Sort hingst er fokus for denne sexscene mellem tre kvinder; hvoraf to er ældre

To fede babes knepper en sort mand i denne hede og sjaskede trekant med nogle af de fineste AA-pornoskuespillere fra tiden. Det starter med, at begge kvinder iført provokerende nat bærer kærtegn og kysser hinandens kroppe. Og da de er meget til massage, mærker vi den stigende spænding, mens de begge går på hinanden og venter på at tage over og fortsætte med at tilfredsstille hinanden oralt.