Tre seksuelt ophidsede lesbiske deltager i en vild BDSM trekant

Tre liderlige lesbiske hengiver sig til en vild og intens BDSM-trekant, hvor de udforsker hinandens kroppe med forskelligt legetøj. En af kvinderne er endnu ældre end de andre, og hun nyder hvert øjeblik af at blive bundet og drillet af sin partner. Hun ser forførende ind i kameraet, iklædt andet end en blondesort kjole, der knapt dækker hendes rigelige bryster. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og begynder at bruge hendes krop til hans fornøjelse. Han bruger sine fingre og tunge til at stimulere hendes følsomme områder og får hende til at stønne af nydelse. Som handlingen varmes op, bliver kvinden mere og mere ophidset, og snart er hun helt prisgivet sine partneres ønsker. De to kvinder engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder bondage, spanking og dominans. Det er tydeligt fra starten, at disse damer ikke er bange for at eksperimentere og prøve nye ting, og det er let at se hvorfor - de er alle så tændte på hinanden kroppe, at de ikke kan lade være med at hengive sig til noget vildt og uhæmmet BDSM-spil.