סנטה קלאוס מתעורר אחרי המזחלת שלו כדי לקבל הפתעת קרם פאי מהזין השחור הגדול של מנדי מיי

תן למפגשים המיניים להתחיל; למנדי מיי יש זין שחור גדול שמחליף את סנטה קלאוס הפעם. בזמן שהיא לבשה תחפושת קוספליי יפה, מנדי מיי התחילה לפתות את סנטה עם מציצה והחזה הגדול שלה.